Nachhaltige Publikumsfonds bis Ende 3. Quartal 2008

01.10.2008 — 

Anbieter vertrauen weiter auf ein Wachstum des Marktes für nachhaltige Publikumsfonds.
254 Fonds mit einem Gesamtwert von rund 30,3 Mrd. Euro waren nach Berechnungen des Sustainable Business Institute (SBI) in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum 30.09.08 zum Vertrieb zugelassen.

23 Mrd. waren in 167 Aktienfonds investiert. Die Performance der 149 Aktienfonds, die bereits zum 1.1.2008 aufgelegt waren, lag zwischen minus 5,42% und minus 59,40 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Ausrichtung der Aktienfonds sehr stark unterscheidet: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds wie auch spezialisierte Fonds mit regionalem Focus sowie Technologie- und Themenfonds.
4,41 Mrd. Euro waren in 37 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds lag zwischen plus 5,99 % und minus -16,44 %.  In die Performanceberechnung sind nicht die vier in 2008 neu aufgelegten Fonds einbezogen.
2,79 Mrd. waren in 40 Mischfonds und ca. 100 Mio. Euro in neun Dachfonds investiert. Die Performance der 31 Mischfonds, die bereits vor 2008 aufgelegt worden sind, lag zwischen minus 1,44 und minus 25,88 %.
Die Performance von 7 Dachfonds lag zwischen minus  13,83 % und minus 21,97 %. Zwei Dachfonds wurden 2008 neu aufgelegt. Beim Vergleich der Misch- und Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil recht unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
Hinzu kommt ein Microfinanzfonds mit 223 Mio. und einer Performance von plus 5,30 %.
Alle Performanceangaben beziehen sich auf die Fonds, die vor dem 1.1.2008 aufgelegt wurden.

Newsletter

Bitte tragen Sie Ihre E-Mail Adresse ein, wenn Sie die neusten Quartals-Marktberichte erhalten möchten:

 Security code