Marktentwicklung nachhaltiges Investment im ersten Halbjahr 2011

10.08.2011 — 

Am 30.06.2011 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 363 nachhaltige Publikumsfonds ...

... in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.Die 363 Fonds waren zum 30.06.2011 mit rund 34 Mrd. Euro investiert.

Zu Beginn des Jahres 2011 waren 354 Fonds mit ebenfalls rund 34 Mrd. Euro investiert.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt bei dieser Erhebung alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt haben wir im 1. Halbjahr 2011 23 Fonds in das Fondsuniversum unserer Datenbank aufgenommen. Vier Fonds wurden neu aufgelegt, zwei Fonds haben im Jahr 2011 Ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt, ein Fonds war bereits in anderen Ländern zugelassen und wurde 2011 im deutschsprachigen Raum zugelassen, ein Fonds öffnete 2011 den Fonds für Retailkunden und weitere 15 Fonds, die bereits vor 2011 zugelassen wurden aber erst jetzt registriert wurden. Die 23 neu aufgenommen Fonds sind per 30.06.2011 mit ca. 2 Mrd. Euro investiert. 14 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

22 Mrd. Euro waren in 205 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2010 aufgelegt waren, lag im ersten Halbjahr zwischen plus 5 % und minus 22 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

6 Mrd. Euro waren in 55 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2010 aufgelegt waren, lag im ersten Halbjahr 2011 zwischen plus 6 % und minus 6 %.

Ca. 4,7 Mrd. Euro waren in 65 Mischfonds und 150 Mio. Euro in 15 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits vor Jahresbeginn aufgelegt wurden, lag im ersten Quartal zwischen plus 7 % und minus 12 %. Die Performance der Dachfonds, die vor Jahresbeginn aufgelegt waren, lag zwischen minus 3 % und minus 10 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 20 nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 697 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2011 aufgelegten ETF’s lag in 2011 zwischen plus 10 % und minus 11 %. In den drei Microfinancefonds waren per 30.06.2011 ca. 484 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2011 aufgelegten Microfinancefonds lag zwischen plus 1 % und minus 0,1 %.

Neue Abfragemöglichkeit: Sie können jetzt in der Fondsdatenbank unter Fondsarten neben Nachhaltigkeitsfonds, (Neue) Energiefonds etc. auch nach Shariah-konformen Fonds suchen. Derzeit führen wir sechs solcher Fonds in unserer Datenbank, da sie die Ausschlusskriterien sich z.T. mit anderen ethisch ausgerichteten Fonds decken.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), August 2011

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