Marktentwicklung nachhaltiges Investment im ersten Halbjahr 2010

06.08.2010 — 

Am 30.06.2010 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 340 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Die 340 Fonds waren zum 30.06.2010 mit rund 30 Mrd. Euro investiert. Damit hat sich das Wachstum der Anzahl der nachhaltigen Publikumsfonds auch im zweiten Quartal 2010 fortgesetzt. Ende 2009 registrierte das SBI 313 Fonds.

Elf Fonds mit einem Volumen von ca. 240 Mio. Euro sind im ersten Halbjahr 2010 neu aufgelegt worden: zwei Aktien-, sechs Misch-, zwei Renten-, und ein Microfinancefonds.

Darüber hinaus sind gegenüber Ende 2009 23 Fonds mit einem Volumen von ca. 1,2 Mrd. Euro hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren oder neuerdings Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.

Sieben Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

20,45 Mrd. Euro waren in 201 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2009 aufgelegt waren, war im ersten Halbjahr sehr unterschiedlich: Sie lag zwischen ca. plus 19 % und ca. minus 28 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

4,8 Mrd. Euro waren in 43 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2009 aufgelegt waren, lag im ersten Halbjahr 2010 zwischen ca. plus 16 % und ca. minus 4 %.

Rund 4 Mrd. Euro waren in 67 Mischfonds und 102 Mio. Euro in 15 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits vor 2010 aufgelegt wurden, lag im ersten Halbjahr 2010 zwischen ca. plus 10 % und ca. minus 12 %. Die Performance der Dachfonds, die vor 2010 aufgelegt waren, lag zwischen ca. plus 7 % und ca. minus 4 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den elf nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 541 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2010 aufgelegten ETF’s lag in 2010 zwischen ca. plus 5 % und ca. minus 33 %. In den drei Microfinancefonds waren Ende Juli 2010 491 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2010 aufgelegten Microfinancefonds lag zwischen plus 2 % und plus 0,8 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), August 2010

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