Marktentwicklung nachhaltiges Investment 1. Halbjahr 2012

31.08.2012 — 

Am 30.06.2012 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 380 nachhaltige Publikumsfonds in ...

... Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 380 Fonds waren zum 30.06.2012 mit ca. 34 Mrd. Euro investiert. Ende 2011 registrierte das SBI 357 Fonds, die mit insgesamt ca. 30 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden bis zum ersten Halbjahr 2012 40 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des ersten Halbjahres 2012 waren diese Fonds mit ca. 3,9 Mrd. Euro investiert. 17 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

21 Mrd. Euro waren in 205 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2011 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im ersten Halbjahr 2012 zwischen plus 16 % und minus 18 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

6,3 Mrd. Euro waren in 57 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2011 aufgelegt waren, lag im ersten Halbjahr 2012 zwischen plus 12 % und minus 2 %.

5 Mrd. Euro waren in 74 Mischfonds und ca. 513 Mio. Euro in 15 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2011 aufgelegt waren, lag im ersten Halbjahr 2012 zwischen plus 9 % und minus 11 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2011 aufgelegt waren, lag zwischen plus 6 % und 0 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 24 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 571 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2011 aufgelegten ETFs lag im ersten Halbjahr 2012 zwischen plus 11 % und minus 12 %. In den 5 Microfinancefonds waren Ende des ersten Halbjahrs 2012 ca. 578 Mio. Euro investiert. Die Performance lag zwischen plus 2 % und 0 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), August 2012

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