FONDS - LIGA-Pax-Aktien-Union
Zuletzt aktualisiert am: 25.02.2021

Fondsname
LIGA-Pax-Aktien-Union

Fondsgesellschaften
Union Investment Privatfonds GmbH
Emittent
Union Investment Privatfonds GmbH
Asset Manager
Union Investment Privatfonds GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2021)

 180,52 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2021)

 180,52 Mio. EUR
ISIN DE0009750216
Fondspreis (per 25.02.2021)
Ausgabe 44,36 EUR
Rücknahme 44,36 EUR

Wertentwicklung (per 25.02.2021) *

   
10 Jahre 85,00 %
5 Jahre 44,57 %
3 Jahre 26,75 %
1 Jahr 15,11 %
Laufendes Jahr 3,96 %
Benchmark kein benchmark

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINDE0009750216
Auflage 05.05.1997
Zugelassen in AT, DE
Fondstyp Aktienfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Anlagestrategie Das Fondsvermögen investiert derzeit vorzugsweise in europäische Titel. Bei der Aktienauswahl stehen dabei die Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Bevorzugt werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips) gekauft. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement ebenfalls in aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Gesellschaften investieren.
Investitionsprozess Das Portfoliomanagement verfolgt einen konsistenten und trans-parenten Investmentprozess. Dieser besteht im Wesentlichen aus den Elementen: Nachhaltigkeitsresearch, fundamentales Research, Engagement und Portfoliokonstruktion. Die Zusammenführung der jeweiligen in einer Ampelsystematik zum Ausdruck gebrachten Einzelsignale aus fundamentalen und nachhaltigen Signalen mündet in einem Gesamtvotum für jeden Titel. Klare Kaufempfehlungen ergeben sich immer dann, wenn das jeweilige Wertpapier sowohl aus fundamentaler als auch aus nachhaltiger Sicht als positiv bewertet wird. Die nach Berücksichtigung aller Gesamtvoten verbleibenden Titel (ca. 80 % des Gesamtuniversums) bilden die Alphaliste (Empfehlungsliste) und dienen dem Portfoliomanager als investierbares, nachhaltiges Investmentuniversum für die Portfoliokonstruktion.
Positivkriterien ESG-Risikomanagement; Umgang mit Anspruchsgruppen (Stakeholder); Unternehmensführung; Rechte indigener Völker; Vermeidung von Tierversuchen; ESG Risikomanagement (Umweltkriterium); Umwelt & Klimawandel; Biodiversität; Produkte & Dienstleistungen zur Förderung oder zum Schutze der Umwelt; Nachhaltige Waldbewirtschaftung; Wasserverbrauch; Biokraftstoffe; Produktion kritischer Chemikalien; Besetzung von Gremien; Korruptionsvorbeugung; Ethikstandards; Umgang mit Share- & Stakeholdern; Umgang mit Kunden; Gleichberechtigung
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Ethik und Soziales:
- Abtreibung
- Embryonenforschung
- Empfängnisverhütung
- Glücksspiel
- Pornographie
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabak
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstöße gegen Arbeitsrechte
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Atomkraftwerke
- Gentechnik
- Kohle

Sonstige:
- Atomenergie
- Umweltschädliches Verhalten

Negativkriterien für Staatsanleihen k.A.
Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch imug - Vigeo Eiris
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse