FONDS - Swisscanto (LU) PF Responsible Ambition
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2020

Fondsname
Swisscanto (LU) PF Responsible Ambition

Fondsgesellschaften
Swisscanto Fondsleitung AG
Asset Manager
Swisscanto Fondsleitung AG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2020)

52,15 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2020)

6,29 Mio. EUR
ISIN LU0161533970
Fondspreis (per 20.02.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 152,78 Euro

Wertentwicklung (per 20.02.2020) *

   
10 Jahre 90,00 %
5 Jahre 22,83 %
3 Jahre 18,04 %
1 Jahr 12,86 %
Laufendes Jahr 4,18 %
Benchmark CB Swisscanto Portfolio Growth EUR

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0161533970
Auflage 23.05.2003
Zugelassen in AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und zusätzlich Erträge erzielen.
Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und übrige Anlagen. Mindestens 40% und höchstens 85% des Vermögens wird investiert in Beteiligungswertpapiere und mindestens 15% und höchstens 60% des Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Emittenten weltweit. Die Auswahl der Anlagen erfolgt zudem unter Berücksichtigung von Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance).
Investitionsprozess Globales Anlageuniversum Aktien und Obligationen
Kundennutzen
" Keine Investitionen in die umstrittensten und kontroversesten Unternehmen bzgl. Nachhaltigkeitskriterien
" Traditionelles Risiko-/Renditeprofil gemäss der Anlagepolitik der Zürcher Kantonalbank
Anwendung der Ausschlusskriterien
Anwendung der ESG-Kriterien
Ansatz
" Anwendung von Ausschlusskriterien
" 2. Systematische Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) Ò (Laggard-Out)
" Ziel: ca. 20% der umstrittensten Wertpapiere* pro Sektor und Region werden gemieden
Responsible Anlageuniversum (rund 80% des Ausgangsuniversums)
Portfolio-Implementierung
" Überwiegender Teil des Fondsvermögens investiert direkt in Beteiligungswertpapiere und Festverzinsliche von Unternehmen gemäss Responsible Universum
" Traditionelles Risiko-/Renditeprofil gemäss der Anlagepolitik der Zürcher Kantonalbank
Portfoliobildung gemäss Anlagepolitik der Zürcher Kantonalbank
Fazit:
Dieser Ansatz ist ideal für Anlegerinnen und Anleger, welche die aus Nachhaltigkeitssicht negativsten Unternehmen ausschliessen möchten, jedoch ein Risiko-/Renditeprofil wünschen, das mit traditionellen Anlagen vergleichbar ist.
Positivkriterien k.A.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Ethik und Soziales:
- Alkohol
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Glücksspiel
- Pornographie
- Tabak
- Tabakwaren
- Todesstrafe
- Unfreie Staaten laut Freedom House
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Airlines
- Automobil / -industrie
- Betrieb fossiler Kraftwerke
- Förderung / Verkauf fossiler Energieträger
- Gentechnik
- Herstellung ozonabbauender Substanzen
- Kernenergie
- nicht nachhaltige Fischwirtschaft
- nicht nachhaltige Forstwirtschaft
- Öl aus Palmen

Sonstige:
- Atomenergie
- Verstoß gegen wichtige internationale Umweltvereinbarungen

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Alkohol
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Glücksspiel
- Pornographie
- Tabak
- Tabakwaren
- Todesstrafe
- Unfreie Staaten laut Freedom House
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Airlines
- Automobil / -industrie
- Betrieb fossiler Kraftwerke
- Betrieb von Kernkraftwerken
- Förderung / Verkauf fossiler Energieträger
- Gentechnik
- Herstellung ozonabbauender Substanzen
- Kernenergie
- nicht nachhaltige Fischwirtschaft
- nicht nachhaltige Forstwirtschaft
- Öl aus Palmen

Sonstige:
- Atomenergie
- Verstoß gegen wichtige internationale Umweltvereinbarungen

Research durch Inhouse05
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse