FONDS - Swisscanto (LU) PF Responsible Balance
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2020

Fondsname
Swisscanto (LU) PF Responsible Balance

Fondsgesellschaften
Swisscanto Fondsleitung AG
Asset Manager
Zürcher Kantonalbank

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2020)

166,97 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2020)

112,23 Mio. EUR
ISIN LU0112804983
Fondspreis (per 20.02.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 145,60 Euro

Wertentwicklung (per 20.02.2020) *

   
10 Jahre 73,00 %
5 Jahre 18,48 %
3 Jahre 13,49 %
1 Jahr 10,74 %
Laufendes Jahr 3,85 %
Benchmark CB Swisscanto Mixed EUR

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0112804983
Auflage 15.09.1999
Zugelassen in AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und zusätzlich Erträge erzielen.
Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens 35% und höchstens 80% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit. Die Auswahl der Anlagen erfolgt zudem unter Berücksichtigung von Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance).
Investitionsprozess Globales Anlageuniversum Aktien und Obligationen
Kundennutzen
" Keine Investitionen in die umstrittensten und kontroversesten Unternehmen bzgl. Nachhaltigkeitskriterien
" Traditionelles Risiko-/Renditeprofil gemäss der Anlagepolitik der Zürcher Kantonalbank
Anwendung der Ausschlusskriterien
Anwendung der ESG-Kriterien
Ansatz
" Anwendung von Ausschlusskriterien
" 2. Systematische Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) Ò (Laggard-Out)
" Ziel: ca. 20% der umstrittensten Wertpapiere* pro Sektor und Region werden gemieden
Responsible Anlageuniversum (rund 80% des Ausgangsuniversums)
Portfolio-Implementierung
" Überwiegender Teil des Fondsvermögens investiert direkt in Beteiligungswertpapiere und Festverzinsliche von Unternehmen gemäss Responsible Universum
" Traditionelles Risiko-/Renditeprofil gemäss der Anlagepolitik der Zürcher Kantonalbank
Portfoliobildung gemäss Anlagepolitik der Zürcher Kantonalbank
Fazit:
Dieser Ansatz ist ideal für Anlegerinnen und Anleger, welche die aus Nachhaltigkeitssicht negativsten Unternehmen ausschliessen möchten, jedoch ein Risiko-/Renditeprofil wünschen, das mit traditionellen Anlagen vergleichbar ist.
Positivkriterien k.A.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Ethik und Soziales:
- Alkohol
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Glücksspiel
- Pornographie
- Tabak
- Tabakwaren
- Todesstrafe
- Unfreie Staaten laut Freedom House
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Airlines
- Automobil / -industrie
- Betrieb fossiler Kraftwerke
- Förderung / Verkauf fossiler Energieträger
- Gentechnik
- Herstellung ozonabbauender Substanzen
- Kernenergie
- nicht nachhaltige Fischwirtschaft
- nicht nachhaltige Forstwirtschaft
- Öl aus Palmen

Sonstige:
- Atomenergie
- Verstoß gegen wichtige internationale Umweltvereinbarungen

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Alkohol
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Glücksspiel
- Pornographie
- Tabak
- Tabakwaren
- Todesstrafe
- Unfreie Staaten laut Freedom House
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Airlines
- Automobil / -industrie
- Betrieb fossiler Kraftwerke
- Förderung / Verkauf fossiler Energieträger
- Gentechnik
- Herstellung ozonabbauender Substanzen
- Kernenergie
- nicht nachhaltige Fischwirtschaft
- nicht nachhaltige Forstwirtschaft
- Öl aus Palmen

Sonstige:
- Atomenergie
- Verstoß gegen wichtige internationale Umweltvereinbarungen

Research durch Inhouse
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse