FONDS - Swisscanto (LU) PF Responsible Select
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2020

Fondsname
Swisscanto (LU) PF Responsible Select

Fondsgesellschaften
Swisscanto Fondsleitung AG
Asset Manager
Swisscanto Fondsleitung AG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2020)

193,13 Mio. CHF
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2020)

133,65 Mio. CHF
ISIN LU0112799290
Fondspreis (per 20.02.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 124,35 Schweizer Franken

Wertentwicklung (per 20.02.2020) *

   
10 Jahre 53,00 %
5 Jahre 11,23 %
3 Jahre 8,52 %
1 Jahr 7,58 %
Laufendes Jahr 3,12 %
Benchmark CB Swisscanto Portfolio Yield EUR

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0112799290
Auflage 18.07.2017
Zugelassen in AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und zusätzlich Erträge erzielen.
Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens 65% und höchstens 90% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 35% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit. Die Auswahl der Anlagen erfolgt zudem unter Berücksichtigung von Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance).
Investitionsprozess Anlageuniversum Aktien und Obligationen
Kundennutzen
" Keine Investitionen in die umstrittensten und kontroversesten Unternehmen bzgl. Nachhaltigkeitskriterien
" Traditionelles Risiko-/Renditeprofil gemäss der Anlagepolitik der Zürcher Kantonalbank
Anwendung der Ausschlusskriterien
Anwendung der ESG-Kriterien
Ansatz
" Anwendung von Ausschlusskriterien
" 2. Systematische Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) Ò (Laggard-Out)
" Ziel: ca. 20% der umstrittensten Wertpapiere* pro Sektor und Region werden gemieden
Responsible Anlageuniversum (rund 80% des Ausgangsuniversums)
Portfolio-Implementierung
" Überwiegender Teil des Fondsvermögens investiert direkt in Beteiligungswertpapiere und Festverzinsliche von Unternehmen gemäss Responsible Universum
" Traditionelles Risiko-/Renditeprofil gemäss der Anlagepolitik der Zürcher Kantonalbank
Portfoliobildung gemäss Anlagepolitik der Zürcher Kantonalbank
Fazit:
Dieser Ansatz ist ideal für Anlegerinnen und Anleger, welche die aus Nachhaltigkeitssicht negativsten Unternehmen ausschliessen möchten, jedoch ein Risiko-/Renditeprofil wünschen, das mit traditionellen Anlagen vergleichbar ist.
Positivkriterien k.A.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Ethik und Soziales:
- Alkohol
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Glücksspiel
- Pornographie
- Tabak
- Tabakwaren
- Todesstrafe
- Unfreie Staaten laut Freedom House
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Airlines
- Automobil / -industrie
- Betrieb fossiler Kraftwerke
- Förderung / Verkauf fossiler Energieträger
- Gentechnik
- Herstellung ozonabbauender Substanzen
- Kernenergie
- nicht nachhaltige Fischwirtschaft
- nicht nachhaltige Forstwirtschaft
- Öl aus Palmen

Sonstige:
- Atomenergie
- Verstoß gegen wichtige internationale Umweltvereinbarungen

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Alkohol
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Glücksspiel
- Pornographie
- Tabak
- Tabakwaren
- Todesstrafe
- Unfreie Staaten laut Freedom House
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Airlines
- Automobil / -industrie
- Betrieb fossiler Kraftwerke
- Förderung / Verkauf fossiler Energieträger
- Gentechnik
- Herstellung ozonabbauender Substanzen
- Kernenergie
- nicht nachhaltige Fischwirtschaft
- nicht nachhaltige Forstwirtschaft
- Öl aus Palmen

Sonstige:
- Atomenergie
- Verstoß gegen wichtige internationale Umweltvereinbarungen

Research durch Inhouse
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse