| Agenturprofil | oekom research AG |
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| Hintergrund | Seit 1993 beschäftigt sich die oekom research AG mit der ökologischen Bewertung von Unternehmen. Ein Jahr später hat die Rating-Agentur eine internationale Ausschreibung gewonnen, die den Auftakt für ein vierjähriges Projekt mit dem österreichischen Öko-Invest Verlag darstellte. Im Rahmen des Projektes wurden umweltorientierte Analysen von 49 börsennotierten Titeln im Informationsdienst Öko-Invest, in der Börsenzeitung Börse Online und im Nachrichtendienst Bloomberg veröffentlicht. Seit dieser Zeit arbeitet oekom research als Anbieter im ökologisch-nachhaltigen Unternehmensresearch und bietet seine Dienste verschiedenen Kunden an. 1999 wurde das Unternehmen mit dem Umweltpreis der Stadt München ausgezeichnet. Das Research von oekom research fließt in eine Vielzahl von Publikumsfonds, Spezialfonds und Vermögensverwaltungsmandate ein und beeinflusst ein Gesamtvolumen von 85 Mrd. Euro Assets under Management (Stand Februar 2008). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research | Die zum Rating notwendigen Informationen werden nach Angaben von oekom research durch folgende Quellen erhoben: Unternehmensintern:
Unternehmensextern:
oekom research erstellt auf Basis der öffentlich zugänglichen Dokumente ein Vorab-Rating, das von den Unternehmen ergänzt und kommentiert wird. In die endgültige Bewertung fließen außerdem die Ergebnisse der externen Recherche ein. Das Rating von oekom research teilt sich in die Bereiche "Environment" und "Social and Cultural Aspects"; abgefragt werden dabei rund 200 Aspekte. Die Dimension "Environment" wird durch Abfrage des Umweltmanagements, der ökologischen Aspekte der Produkte und Dienstleistungen sowie der Ökoeffizienz des Unternehmens analysiert. Unter "Social and Cultural Aspects" erfasst oekom research Fragen des Managementsystems, die Beziehungen zu den Mitarbeitern und externen Stakeholdern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriterien | Das Corporate Responsibility Rating setzt sich aus dem "Social Cultural Rating" sowie dem "Environmental Rating" zusammen. Bei der Gesamtbewertung von Unternehmen werden die Ergebnisse des Umwelt- und des Sozialratings gleich stark gewichtet. Environmental RatingDie Untersuchungsmethodik sieht eine Dreiteilung des Untersuchungsgebiets in Umweltmanagement, Produkt- und Dienstleistungsentwicklung sowie Öko-Effizienz vor. Beurteilt werden Aspekte wie Unternehmensleitbild und -ziele, Öko-Bilanz, Controlling und Reporting im Untersuchungsbereich Umweltmanagement. Bezüglich der Produkte und Dienstleistungen analysiert oekom research z.B. Maßnahmen zu Langlebigkeit, Verbrauchs- und Emissionsreduktion und Vermeidung von umweltschädlichen Materialien. Die Öko-Effizienz wird bspw. durch Energieverbrauch, Abfallmenge etc. erhoben und dient zur Berechnung von Umweltkennzahlen. Social Cultural RatingNeben dem Environmental Rating bildet das Social Cultural Rating den zweiten Baustein für das Corporate Responsibility Rating. Das Social Cultural Rating sieht eine Unterteilung in ein Social Rating und ein Cultural Rating vor. Das Social Rating bewertet nach Angaben von oekom research "die Verantwortung des Unternehmens gegenüber den von den Unternehmensaktivitäten betroffenen Menschen", während das Cultural Rating "die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Kulturen" widerspiegeln soll. Das Social Rating setzt sich aus den Untersuchungsbereichen "Beziehungen zu Mitarbeitern" und "Managementsystem" zusammen. Die Beziehungen des Unternehmens zu den Mitarbeitern werden anhand von Kriterien wie bspw. Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeit oder Entlohnung bestimmt. Der Untersuchungsbereich Managementsystem wird durch das Vorhandensein von Unternehmensleitbildern, Audits, Mitbestimmung und Reporting gemessen, und spielt sowohl für die Bestimmung des Social als auch des Cultural Ratings eine Rolle. Die Beziehung zu externen Anspruchsgruppen wird anhand des Umganges mit Kunden, Staat und Gemeinwesen, Zulieferern aber auch den Auslandsaktivitäten bestimmt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs- / Rating-System |
Environmental Rating Die Gewichtung der drei Untersuchungsgebiete im Rahmen des Environmental Rating variiert mit der jeweiligen Branche, in der das untersuchte Unternehmen tätig ist. Dazu wird mit Unterstützung von Experten eine Brancheneinordnung vorgenommen, bei der einerseits die Umweltwirkungen der Produkte bzw. Dienstleistungen und andererseits die Umweltwirkungen der Produktion als "hoch", "mittel" oder "niedrig" eingestuft wird. Daraus ergibt sich eine 9-Felder-Matrix, mit der die Branchen in fünf Kategorien (I-V) eingeordnet werden. Aufbauend auf der Brancheneinordnung erfolgt die Gewichtung der Untersuchungsbereiche, je nachdem ob die Umweltbelastungen einer Branche mehr durch die Produkte oder den Produktionsprozess selbst verursacht werden. Zur Erhebung der Öko-Effizienz werden Umweltkennzahlen berechnet. Als Bezugsgröße dienen der Umsatz oder eine andere Outputgröße wie Anzahl der hergestellten Produkteinheiten. Jede Kennzahl wird für sich bewertet, wobei nicht die absolute Höhe der Kennzahl, sondern ihre Entwicklung im Verlauf der letzten drei Jahre bewertet wird. Die Beobachtung der Entwicklung der Kennzahlen erlaubt die Beurteilung, ob es sich um einmalige positive bzw. negative Änderungen oder um den Ausdruck längerfristiger Anstrengungen der Unternehmen zur Verbesserung der Umweltperformance handelt. Das Ergebnis des Umweltratings wird durch einen Buchstaben (A+ bis D-), der die Unternehmensaktivitäten bewertet sowie einer römischen Ziffer (I bis V), die die Brancheneinordnung angibt, dargestellt. Social Cultural RatingDie Untersuchungsbereiche werden einzeln für sich bewertet. Der Bereich Management wird mit 20%, Mitarbeiter und externe Anspruchsgruppen mit je 40% gewichtet. Innerhalb dieser Untersuchungsfelder kann die Gewichtung der einzelnen Kriterien je nach Branche variieren. Ebenso wie für das Environmental Rating schließt das Social Cultural Rating mit einer Gesamtbewertung von A+ bis D-. Beim Environmental wie auch beim Social Cultural Rating erfolgt die eigentliche Bewertung der Unternehmensaktivitäten innerhalb der Untersuchungsbereiche auf einer zwölfstufigen Skala von A+ bis D-. Parallel zu diesem Rating erfolgt ein Ranking der Unternehmen im Branchenvergleich, um die ökologischen bzw. sozial-kulturellen Leader der jeweiligen Branche identifizieren zu können. Zur Orientierung erfolgt die Angabe des Ranges innerhalb des Rankings einer Branche durch eine arabische Ziffer. Zur Beurteilung ganzer Branchen veröffentlicht oekom research Branchenreports, in denen die Umwelt- und Sozialkulturellen Ratings der einzelnen Unternehmen zusammengefasst dargestellt, diese miteinander verglichen und die branchenspezifischen, umweltrelevanten Probleme aufgezeigt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätssicherung | oekom research führt folgende Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität der Informationsbeschaffung und des Bewertungsprozesses durch:
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| Produkte und Leistungen | oekom research bietet individuelle Research Services sowie standardisierte Research Reports. Research Services:
Research Reports:
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| Kunden und betreute Fonds | Auszug aus der Kundenliste Finanzdienstleister
Institutionelle Investoren
Finanzdienstleister, spezialisierten Ethikbanken und institutionellen Investoren greifen bei der Auswahl von Wertpapieren für Publikumsfonds,Spezialfonds und Vermögensverwaltungsmandaten auf die Analysen von oekom research zurück. Das Gesamtvolumen der von oekom research beeinflussten Assets under Management liegt bei 85 Mrd. Euro, das Volumen der betreuten Publikumsfonds beträgt zur Zeit 4,2 Mrd. Euro (Stand Februar 2008) |
Dienstleistungen > 50%
| Kontaktadresse | oekom research AG Goethestraße 28 D-80336 München Deutschland Tel +49 (0)89 54 41 84-90 Fax +49 (0)89 54 41 84-99 E-Mail: info@oekom-research.com |
| Ansprechpartner | Sylvia Kloberdanz E-Mail: kloberdanz@oekom-research.com |
| Web-Adresse | www.oekom-research.com |